Nouvelles tendances du marché mondial des plastiques en 2025

D’après le rapport « Aperçu de l’industrie des plastiques 2025 » publié par Plastics Europe, la production mondiale de plastiques a atteint 430,9 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente et de plus de 16 % par rapport à 2018. Malgré des disparités régionales dans la répartition de la croissance, la demande de plastiques demeure soutenue, notamment dans les secteurs de l’emballage, des biens de consommation et de l’automobile. Cependant, le paysage de la production mondiale connaît de profondes mutations : le centre de production se déplace d’Europe et des Amériques vers l’Asie, redessinant ainsi le paysage industriel mondial.

L'essor de l'Asie : la Chine devient le « moteur » mondial du plastique

La région Asie-Pacifique s'est fermement imposée comme le cœur de la production mondiale de plastique, la Chine représentant à elle seule environ un tiers de la production mondiale, dépassant largement le total cumulé de l'UE-27 et du Royaume-Uni. Plus largement, l'Asie représente désormais environ 57 % de la production mondiale de plastique, et sa part a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. À l'inverse, la part de l'Europe a chuté de 22 % en 2006 à environ 12 % en 2024, la production n'atteignant que 54,6 millions de tonnes cette année-là. Malgré un léger rebond après le recul de 2022-2023, la tendance générale reste à la baisse. Il ne s'agit pas simplement d'une variation de quantité, mais d'une restructuration structurelle.

L'essor de l'Asie est attribué à :

Avantage concurrentiel en termes de coûts : les prix de l’énergie et des matières premières sont nettement inférieurs à ceux de l’Europe ;

Sous l'effet de la demande : l'expansion de la demande intérieure stabilise le marché ;

Investissement technologique : modernisation des capacités de production et amélioration continue des niveaux d'automatisation.

La production européenne de plastique est en baisse

À l'inverse, l'industrie européenne des plastiques est confrontée à des défis sans précédent. Le coût élevé de l'énergie, les taxes carbone et climatiques, le prix élevé des matières premières et les réglementations environnementales strictes exercent une forte pression sur les entreprises. Ces multiples facteurs, conjugués, réduisent sans cesse les marges bénéficiaires de la production européenne, affaiblissent sa compétitivité et freinent les investissements dans de nouvelles capacités. De ce fait, les entreprises européennes sont contraintes de devenir de plus en plus dépendantes des importations, ce qui consolide davantage la position dominante de l'Asie.

Si la production européenne de plastique a légèrement rebondi pour atteindre 54,6 millions de tonnes en 2024, elle est restée inférieure aux niveaux d'avant la pandémie et a marqué la troisième année consécutive où l'Europe était importatrice nette de polymères (importations nettes d'environ 1,6 million de tonnes). Parallèlement, la Chine et d'autres pays asiatiques ont rapidement accru leurs capacités de production, confirmant le déplacement vers l'Est du centre de gravité de l'industrie du plastique.

Plastiques circulaires : l’écart entre les ambitions politiques et les capacités de production réelles

Malgré la mise en œuvre pionnière par l'Europe de nombreuses politiques de recyclage et de bioplastiques, sa production de plastiques circulaires stagne. En 2024, seulement 15,4 % (environ 8,4 millions de tonnes) des plastiques de l'UE provenaient de matériaux recyclés ou biosourcés, un chiffre quasi inchangé par rapport aux deux années précédentes. Cette augmentation est principalement due à une réduction des plastiques d'origine fossile plutôt qu'à une forte croissance des matériaux circulaires. La difficulté à développer les systèmes de recyclage place l'Europe dans une situation délicate : « une politique en avance sur son temps, une production à la traîne ». À l'inverse, la production de plastiques circulaires de la Chine a atteint environ 13,4 millions de tonnes en 2024, ce qui démontre que l'expansion des capacités de l'Asie dans le secteur des matériaux circulaires est plus flexible et efficace.

Parallèlement, l'industrie mondiale du recyclage des déchets plastiques connaît de profondes mutations structurelles. Son chiffre d'affaires devrait dépasser 85 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de recyclage mécanique atteignant 28 % et une capacité de recyclage chimique en croissance annuelle de plus de 40 %. L'industrie n'est plus uniquement motivée par la pression environnementale, mais par un double moteur : la sécurité des ressources et une économie bas carbone. Les conventions internationales récemment révisées imposent aux États parties de réduire leur production de déchets plastiques de 15 % d'ici 2030, incitant ainsi plus de 70 pays et régions à renforcer leur réglementation. Les procédés technologiques se diversifient, avec des technologies émergentes telles que la dépolymérisation enzymatique et la pyrolyse à haute température qui passent de la phase de démonstration à des applications commerciales.

Les structures des marchés régionaux se transforment rapidement : la région Asie-Pacifique représente 52 % du traitement mondial des déchets plastiques, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe privilégient les applications de recyclage à haute valeur ajoutée. L’emballage demeure le principal débouché pour les déchets plastiques, représentant environ 58 % du volume de recyclage en 2025. Toutefois, la demande dans les secteurs de l’électronique automobile et du textile-habillement connaît une forte croissance, avec des taux de croissance annuels composés prévus de 18 % et 22 %, respectivement. Les engagements des marques en matière de développement durable génèrent une forte demande : plus de 200 multinationales à travers le monde se sont engagées à porter leur utilisation moyenne de plastique recyclé à 30 % d’ici 2027.

Opportunités mondiales dans un nouveau contexte : demande européenne, offre asiatique

Le déficit de recyclage des plastiques en Europe crée une formidable opportunité commerciale à l'échelle mondiale. Avec la mise en œuvre imminente de nouvelles réglementations telles que le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, les fabricants européens font face à une demande sans précédent de polymères recyclés de haute qualité, de matières premières écologiques et d'assistance technologique. Cela signifie :

Les fabricants européens doivent restructurer leurs chaînes d'approvisionnement et collaborer avec des partenaires mondiaux pour construire un système durable ;

Les matériaux écologiques et la production à faible émission de carbone ne sont plus seulement des objectifs politiques, mais des éléments fondamentaux de la compétitivité des entreprises.

Le paysage du commerce international connaît des ajustements structurels. Les échanges transfrontaliers de granulés de plastique recyclé devraient croître de 25 % d'ici 2025, tandis que les échanges intra-ASEAN explosent de 60 %. Les exportations de technologies deviennent un nouveau moteur de croissance ; les entreprises chinoises ont exporté des équipements de pyrolyse vers 30 pays et les entreprises européennes détiennent 75 % du marché mondial des systèmes de tri intelligents haut de gamme. Parmi les principaux défis auxquels est confronté le secteur figurent la stabilité de l'approvisionnement en matières premières, les avancées technologiques et économiques majeures, ainsi que les barrières au commerce vert. Ces facteurs détermineront le rythme de consolidation du marché au cours des cinq prochaines années.

L'engagement de Kitech en faveur du développement durable mondial

C’est là que les entreprises leaders dans le domaine des technologies de recyclage du plastique deviennent des partenaires essentiels. Par exemple, des entreprises innovantes comme Kitech Machinery jouent un rôle crucial pour combler ce fossé en fournissant les équipements de pointe nécessaires à l’intensification efficace des efforts de recyclage. Le commerce international de granulés de plastique recyclé devrait croître de 25 % en 2025, tandis que les échanges au sein des pays de l’ASEAN devraient bondir de 60 %. L’exportation de technologies représente également un nouveau secteur de croissance : les équipements de pyrolyse chinois sont vendus dans 30 pays et les systèmes de tri européens dominent 75 % du marché mondial haut de gamme.

La voie à suivre est semée d'embûches, notamment la sécurisation d'un approvisionnement stable en déchets plastiques, la rentabilisation des nouvelles technologies et le respect des règles du commerce équitable. Cependant, la tendance est claire : l'avenir des plastiques se dessine en Asie, tandis que la demande d'un modèle durable et circulaire, impulsée par des entreprises comme Kitech Machinery et d'autres acteurs engagés dans le développement du recyclage des plastiques, crée un marché mondial nouveau et interconnecté.