Новые тенденции на мировом рынке пластмасс в 2025 году

Согласно отчету «Обзор индустрии пластмасс 2025», опубликованному компанией Plastics Europe, мировое производство пластмасс в 2024 году достигло 430,9 млн тонн, увеличившись на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и более чем на 16% по сравнению с 2018 годом. Несмотря на региональные различия в распределении роста, спрос на пластмассы остается высоким, особенно в упаковочной, потребительской и автомобильной промышленности. Однако глобальный ландшафт производства претерпевает глубокие изменения: центр производства смещается из Европы и Северной и Южной Америки в Азию, что меняет облик мировой отрасли.

Подъём Азии: Китай становится глобальным «локомотивом» пластиковой промышленности

Азиатско-Тихоокеанский регион прочно занял позицию ядра мирового производства пластмасс: на долю Китая приходится около трети мирового производства, что значительно превышает совокупный объём ЕС-27 и Великобритании. В более широком смысле, на Азию в настоящее время приходится около 57% мирового производства пластмасс, и её доля значительно увеличилась в последние годы. Доля Европы, напротив, снизилась с 22% в 2006 году до примерно 12% в 2024 году, а объём производства в 2024 году достигнет всего 54,6 млн тонн. Несмотря на небольшое восстановление после спада в 2022–2023 годах, общая тенденция направлена ​​на снижение. Речь идёт не только об изменении объёмов, но и о структурной перестройке.

Подъем Азии объясняется:

Преимущество в стоимости: цены на энергоносители и сырье значительно ниже, чем в Европе;

Спрос обусловлен: расширение внутреннего спроса стабилизирует рынок;

Технологические инвестиции: модернизация производства и постоянное повышение уровня автоматизации.

Спад производства пластика в Европе

В отличие от этого, европейская индустрия производства пластмасс сталкивается с беспрецедентными проблемами. Высокие энергозатраты, налоги на выбросы углерода и климатические налоги, высокая стоимость сырья и строгие экологические нормы оказывают давление на компании. Сочетание этих многочисленных факторов постоянно снижает прибыль европейского производства, ослабляет конкурентоспособность и замедляет инвестиции в новые мощности. Это вынуждает европейские компании всё больше полагаться на импорт, что ещё больше укрепляет доминирующее положение Азии.

Хотя производство пластика в Европе в 2024 году несколько восстановилось до 54,6 млн тонн, оно оставалось ниже допандемического уровня и стало третьим годом подряд, когда Европа стала нетто-импортёром полимеров (чистый импорт составил около 1,6 млн тонн). Тем временем Китай и другие азиатские страны быстро наращивали свои производственные мощности, закрепляя смещение «центра тяжести» индустрии производства пластика на восток.

Пластмассы замкнутого цикла: разрыв между политическими амбициями и реальными производственными мощностями

Несмотря на новаторское внедрение Европой многочисленных мер политики в области переработки и биопластика, объём производства пластика в ЕС стагнирует. В 2024 году лишь 15,4% (примерно 8,4 млн тонн) пластика в ЕС приходилось на переработанные или биоматериалы, что практически не изменилось по сравнению с двумя предыдущими годами. Этот рост был обусловлен в основном сокращением производства пластика на основе ископаемого сырья, а не значительным ростом производства материалов из замкнутого цикла. Сложности с масштабированием систем переработки поставили Европу в неловкое положение: «политика опережает график, производство отстаёт». В то же время, объём производства пластика из замкнутого цикла в Китае в 2024 году достиг примерно 13,4 млн тонн, что свидетельствует о большей гибкости и эффективности расширения производственных мощностей в секторе материалов из замкнутого цикла в Азии.

Тем временем, мировая индустрия переработки пластиковых отходов переживает глубокие структурные изменения. Прогнозируется, что к 2025 году объём отрасли превысит 85 миллиардов долларов США, при этом уровень механической переработки вырастет до 28%, а мощности химической переработки будут расти более чем на 40% в год. Движущая сила отрасли сместилась с исключительно экологического давления на двойную движущую силу: обеспечение ресурсов и низкоуглеродная экономика. Недавно пересмотренные международные конвенции обязывают договаривающиеся стороны сократить образование пластиковых отходов на 15% к 2030 году, что напрямую побуждает более 70 стран и регионов мира к обновлению своих местных нормативных актов. Технологические пути отрасли диверсифицируются, и новые технологии, такие как ферментативно-катализируемая деполимеризация и высокотемпературный пиролиз, переходят от демонстрационных стадий к коммерческому применению.

Региональные структуры рынков стремительно меняются: на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 52% мировой переработки пластиковых отходов, в то время как Северная Америка и Европа концентрируются на переработке с высокой добавленной стоимостью. Упаковка остаётся основным направлением применения пластиковых отходов, на долю которого в 2025 году придётся около 58% объёма переработки. Однако спрос в секторах автомобильной электроники, текстиля и одежды значительно увеличивается: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 18% и 22% соответственно. Обязательства брендов в области устойчивого развития формируют высокий рыночный спрос: более 200 транснациональных компаний по всему миру взяли на себя обязательство увеличить средний объём использования переработанного пластика до 30% к 2027 году.

Глобальные возможности в новых условиях: европейский спрос, азиатское предложение

Разрыв в сфере производства пластика в Европе создаёт огромные возможности для глобального бизнеса. В связи с предстоящим введением новых правил, таких как Регламент по упаковке и отходам упаковки, европейские производители испытывают беспрецедентный спрос на высококачественные переработанные полимеры, экологичное сырье и технологическую поддержку. Это означает:

Европейским производителям необходимо реструктурировать свои цепочки поставок и работать с глобальными партнерами для создания устойчивой системы;

Экологичные материалы и низкоуглеродное производство уже не просто цели политики, а основные элементы корпоративной конкурентоспособности.

Международная торговая система претерпевает структурные изменения. Прогнозируется, что трансграничная торговля переработанными пластиковыми гранулами к 2025 году вырастет на 25%, а внутрирегиональная торговля в странах АСЕАН — на 60%. Экспорт технологий становится новым драйвером роста: китайские компании экспортируют пиролизное оборудование в 30 стран, а европейские компании занимают 75% мирового рынка высокопроизводительных интеллектуальных сортировочных систем. К основным проблемам, стоящим перед отраслью, относятся стабильность поставок сырья, технологические и экономические прорывы, а также барьеры в «зеленой» торговле. Эти факторы будут определять темпы консолидации рынка в течение следующих пяти лет.

Приверженность Kitech глобальному зеленому развитию

Именно здесь компании-лидеры в области технологий переработки пластика становятся ключевыми партнёрами. Например, такие новаторы, как Kitech Machinery, играют ключевую роль в преодолении этого разрыва, предоставляя передовое оборудование, необходимое для эффективного масштабирования проектов по переработке. Прогнозируется, что международная торговля переработанными пластиковыми гранулами вырастет на 25% к 2025 году, при этом торговля внутри стран АСЕАН увеличится на 60%. Экспорт технологий также является новым направлением роста: китайское пиролизное оборудование продаётся в 30 стран, а европейские сортировочные системы занимают 75% мирового рынка высококачественных материалов.

Впереди нас ждут сложные задачи, включая обеспечение стабильных поставок пластиковых отходов, обеспечение экономической эффективности новых технологий и соблюдение правил «зелёной» торговли. Однако направление ясно: будущее пластика формируется в Азии, а спрос на устойчивую, циклическую модель, продвигаемый такими компаниями, как Kitech Machinery, и другими, стремящимися к развитию переработки пластика, создаёт новый взаимосвязанный глобальный рынок.